澳元太硬，面对美元大涨，澳股创纪录，首只比特币ETF上市

1

美元下跌，大宗商品价格上涨，澳元小幅上涨

当地时间 4 月 21 日星期三，旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利承认，未来几个月的一系列加息几乎肯定会使美国经济陷入温和衰退，但她指出，不是她的基本情况。

面对美国 40 多年来最严重的通胀，这位美联储官员表示，她预计今年将朝着既不刺激也不抑制增长的基准利率迈进，美联储称利率为“中性”，“快进” .

“考虑到过快或过慢的风险，我认为在年底前迅速转向中立是一条谨慎的道路。”她认为，这些举措将有助于减缓过热的经济。 3 月份消费者价格指数 (CPI) 同比上涨 8.5%，表明消费者价格出现了自 1970 年代和 1980 年代初以来未见的上涨。谈到衰退，她引用了普林斯顿大学经济学家、前美联储副主席艾伦·布林德的研究，他断言，在美联储之前的 11 个加息周期中，有 7 个“随后出现温和衰退或根本没有衰退——基本顺利着陆。”

此外，国际货币基金组织 (IMF) 的一位高级官员表示，全球股票和债券风险出现抛售，因为包括美联储在内的中央银行可能被迫以超出投资者预期的速度加息。努力抑制通货膨胀。

国际货币基金组织货币与资本市场部主任、纽约联储前高级副行长托拜厄斯·阿德里安在电话采访中表示，如果货币政策收紧与经济衰退相冲突，市场崩盘的可能性将会上升。周二早些时候，国际货币基金组织对全球增长目标进行了自冠状病毒爆发最初几个月以来最大幅度的下调，并因乌克兰危机上调了通胀预期。

特别是国际货币基金组织警告说，一些国家的抗疫救援支出导致债务创纪录，限制了通过财政措施控制物价上涨的能力，尤其是食品价格飙升的风险。

澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨。当前汇率在 0.7440 附近交易。除了空头回补继续支撑汇率，美元指数自2年高位回落也是支撑澳元反弹的重要因素。

此外，铁矿石和国际铜大宗商品价格上涨也为商品货币澳元提供了一定支撑。然而，美联储今年将大幅加息的预期限制了汇率的反弹空间。今日关注0.7550附近承压情况，下方支持0.7350。

2

澳大利亚股市周四收高，距离高点仅一步之遥

在 3 月季度的一系列收益更新的推动下，澳大利亚股市每周四收高，距离去年 8 月的历史高点仅一步之遥。

S&P/ASX 200 上涨 23.6 点，或 0.3%，至 7592.8 点，为八个月以来的最高收盘水平。

综合指数上涨17.5点，0.2%，至7887.1点。

11 个板块中有 8 个板块上涨，其中工业和房地产板块领涨。

Challenger Financial 在报告其年度净利润将接近其预测范围 4.3 亿至 4.8 亿澳元后上涨 9.8%，创两年新高7.50 美元。 Challenger Financial 的股价在过去 12 个月中上涨了 40%。

这也是能源公司的好日子。

石油和天然气生产商 Santos 上涨 1.7% 至 8.37 澳元，此前大宗商品价格飙升，其与巴布亚新几内亚石油搜索公司的合并将使 3 月季度销售额创下历史新高高。

第一季度收入飙升至 1 美元9.26 亿美元（26 亿澳元），高于去年同期的 64 亿美元比特币历史交易记录，高于 2021 年 12 月季度的 25%。自由现金流达到创纪录的 8.65 亿美元，同比增长 186%。

Santos 保留了全年的所有指导，包括 2022 年 1 亿至 1.1 亿桶石油当量的总产量。

Viva Energy 在报告 3 月季度燃料销售增长 9% 后，成为该指数表现最好的公司之一，其中柴油和航空推动了增长。 Viva 股价跃升至 2.75 澳元的历史新高，收盘上涨 4.2% 至 2.72 澳元。

伍德赛德石油公司上涨 0.9% 至 3 美元2.97 美元。

同时，运输和物流巨头 Brambles 在 3 月季度更新后上调利润指引后上涨 8% 至 1 美元0.82 美元。股市升至 1 月初以来的最高水平，并创下两年来最大单日涨幅。

前 5 名 ASX200 赢家：

ASX200 前 5 名输家：

3

澳大利亚首只比特币 ETF 将于下周上市

澳大利亚第一只比特币交易所交易基金（ETF）将于下周在Cboe澳大利亚交易平台正式上市。

Cosmos Asset Management 的比特币 ETF 有四个市场参与者，将满足初始保证金要求的 42%。

ASX 首席风险官 Hamish Treleaven 表示，该上市将于下周获得批准。

“我们现在是清算参与者的最低数量，这意味着我们很高兴，”他说。

这四位参与者愿意满足严格的保证金要求以应对与比特币相关的结算风险，这让感兴趣的人感到高兴。

预计利息水平将达到顶峰，预计 10 亿美元将在 ETF 下周在澳大利亚上线时流入。

交易员希望 ASX 批准 Cosmos 比特币 ETF 将为澳大利亚在未来开始上市更多比特币 ETF 定下基调。

公众、经纪人、清算人、清算参与者、市场推动者和投资者有 7 天的时间来准备推出新的比特币 ETF，该 ETF 计划于 4 月 27 日推出。

澳大利亚第一只比特币ETF不会直接投资比特币，而是以投资为目的的比特币ETF——北美第一只比特币现货ETF，去年初开始交易。

4

Santos 记录季度销售额！

在周四的更新报告中，桑托斯表示，商品价格上涨和产量增加帮助公司在 3 月季度实现了创纪录的 19 亿美元（26 亿澳元）销售额。

这家在本地上市的石油和天然气巨头公布了同期销售额增长 25% 的消息，该公司表示，“大宗商品价格走强加上销量增加，创造了创纪录的季度销售收入。”

本季度的自由现金流也创下 8.65 亿澳元的新纪录，比去年同期增长 186%。

该公司暗示，投资者已准备好从该期间利润丰厚的收入和自由现金流中获得额外利润。

“在支付 2021 年末期股息后，强劲的自由现金流使公司的资产负债率在 3 月底降至 26%，这意味着公司的资产负债表处于有利地位，可以提供稳健的增长和更高的股东回报资金。”

5

先买后付 供应商 Zip 损失超出预期

制定新规则！

Zip 的信用损失超过了其目标，因为“内部和外部因素”和“现在购买，以后付款”的供应商调整了他们的风险设置，众所周知比特币历史交易记录，这些设置在美国市场很有效。

“在 2 月和 3 月的一系列措施中，这些调整立即得到改善，这些群体的损失跟踪为 TTV 的 2.2%。”通过“进一步微调”，预计中期将为 2% 或更低。

Zip 此前曾预测，今年下半年的损失将与上半年相似，为 2.6%，新的风险方法将反映在第四季度和 2023 年的财务数据中。

季度收入增长 39% 至 1.592 亿澳元，交易量增长 27% 至 21 亿澳元。

6

CSL 发行 40 亿美元债券，帮助其收购瑞士制药公司 Vive

作为其 40 亿美元（54 亿澳元）债务的一部分，澳大利亚血液制品巨头 CSL 是最大的生物制药公司，它为澳大利亚或新西兰的企业、金融机构或政府借款人发行了有史以来最长的高级债券帮助其以 164 亿澳元收购 Vifor Pharma 的融资计划。

公司周四上午公布了出售美元债券的安排，分为六只5亿美元和一只10亿美元的债券。

根据花旗的一份报告，40 亿美元是澳大利亚或新西兰公司历史上最大的单一货币债务资本市场交易。

CSL 的第一笔 5 亿美元债券附带 3.5 年期固定票面利率 3.85%，但如果你愿意等待数十年还款，第六笔 5 亿美元债券有4.95% 的 40 年期固定息票。

到 2062 年，CS​​L 将成为一家截然不同的公司，无论是其总裁 Paul Perreault 还是其受人尊敬的董事会主席 Brian McNamee 都不会出现在科技公司大厅的简历中。

Weave Pharma 将在相当长的一段时间内融入 CSL 的业务，如果进展顺利，CSL 将拥有强大的缺铁和肾脏疾病专业治疗产品组合，以及用于免疫缺陷疾病的核心血浆产品这些很可能会被更新的基因疗法所取代，其中一些正在开发中。

CSL 获得了一批顶级投资银行参与这 40 亿美元的发行，即美国银行、花旗、摩根大通和汇丰银行。

这家价值 1280 亿美元的生物技术公司通过一系列小组电话会议与美国、亚洲和欧洲的 100 多名投资机构高管会面，并在预先录制的演讲中与 182 名投资机构高管会面。定期债券。

7

必和必拓铁矿石产量将达标铜矿镍矿石产量预计将下降

必和必拓集团 (BHP) 的核心铁矿石部门仍有望实现其全年目标，尽管劳动力短缺已迫使这家全球最大的矿业公司下调其澳大利亚镍部门和智利铜部门的产量预测。

必和必拓在 2022 年前三个月从西澳大利亚州出口了 6710 万吨铁矿石，略高于去年同期，但略低于瑞银预测的 6800 万吨。

西澳火车司机短缺继续阻碍该集团的发展，随着 COVID-19 大流行在西澳蔓延，必和必拓在最近几个月面临更多挑战。

它警告说，与病毒相关的旷工也可能在 4 月和 5 月对铁矿石行业构成挑战，但只要 BHP 能够达到去年 6 月季度设定的出口总量，铁矿石部门将轻松满足其生产和截至 6 月 30 日的出口目标。

但西澳大利亚的劳动力短缺迫使 BHP 将其全年镍产量指导下调 10%，而智利的一系列挑战促使 BHP 将其全年铜产量指导下调约 8%。

必和必拓总裁 Mike Henry 表示，技术工人短缺问题没有立即缓解的机会。

“我们预计澳大利亚和智利的技术工人短缺和整体市场紧张局势将持续一段时间，”他在周四的一份声明中表示。

BHP Billiton 最好的铜矿是智利的 Escondida，但该矿已经苦苦挣扎了好几年，由于智利的流行病和加剧的社会动荡，缺勤率很高。

过去三个月，这种社会动荡阻碍了矿山的生产。

BHP Billiton 表示，Escondida 的铜产量比去年同期下降了 13%，该矿的全年产量将比之前的预期下降 4% 至 5%。

随着由总统博里克领导的智利新政府重新起草该国宪法并在今年晚些时候举行全民公决，未来几个月社会动荡可能会继续。

博里奇政府打算提高采矿税或特许权使用费，但税收的规模仍不清楚。

在过去的一个月里，Escondida 是智利政府机构指控的几个智利铜矿之一，这些铜矿在过去 17 年中通过开采智利高沙漠的地下水而破坏了环境。

虽然必和必拓建设海水淡化厂以供应 Escondida 铜矿的计划在很大程度上缓解了未来的水资源问题，但政府已表现出追溯性地瞄准大型跨国矿商的意愿。

对于必和必拓来说，好消息是，其厄瓜多尔铜矿勘探公司 SolGold 在这家小公司发布了一份关于其 Cascabel 铜矿项目的报告后看起来很稳健。可行性研究表明，它可能是世界上成本最低的铜矿之一，并且碳足迹非常低，因为它将主要由水力发电提供动力。

SolGold 还计划使用电动汽车代替柴油汽车，并通过管道而不是卡车将铜运输到港口。

BHP Billiton 是 SolGold 的最大股东，持有 13.5% 的股份，SolGold 的新董事总经理是 BHP Billiton Group 的 Darryl Cuzzubbo，他在 2012 年至 2015 年期间经营南澳大利亚的Olympic Dam 铜金混合矿。